Suite à une décision prise par Ange et les modérateurs, les héros d'Animation Source vont se retrouver divisés : un camp sera favorable à la nouvelle procédure pendant que l'autre camp rebelle y fera opposition.
Longueur :

La nouvelle règle de contrôle des héros est officiellement mise en place. Judy est très inquiète sur la division que cela va créer entre les héros d'AS, surtout lorsqu'elle apprendra que Balto a été arrêté par les modérateurs, et qu'une dangereuse menace plane sur l'univers.
Longueur :

Le danger que représente l'expérience 627, la mystérieuse créature qui a détruit la ville de Nome sur Balto Source, a fini par détruire la collaboration entre Judy et Nick. Chacun d'eux vont maintenant savoir quels héros d'Animation Source ont décidé de se soumettre à l'autorité des modérateurs.
Longueur :

La chasse à l'homme a commencé. L'équipe de Judy, sous les ordres de Grey, commencent leur recherche pour traquer l'expérience 627. Mais Grey se fait démasquer par Steet et tente de s'enfuir. Alors qu'elle se retrouve confronté aux modérateurs, Judy et ses amis croiseront la route de Nick et sa troupe qui ont été envoyés par Steet pour les arrêter.
Longueur :

Est a décidé de tourner le dos à Steet et rejoint donc Grey chez les opposants. Au rocher de la fierté, la guerre est déclarée entre Judy et Nick qui s'affrontent dans un combat unique dans l'histoire d'Animation Source.
Longueur :