Révélation / Growing Pains

L'adolescence est une période particulière, les sentiments fleurissent en ce début de saison, tout comme l'amertume. Il n'est pas facile de cacher ses pouvoirs lorsque des gens sont en danger et qu'on est un X-Men. Ca l'est encore moins quand des mauvais mutants qui ne veulent plus se cacher...

 

Changement de camp / Bada Bing Bada Boum

Tabitha Smith (Boom-Boom) ne prend pas son entrainement de mutante assez au sérieux, elle est même encore plus aventuière et dangereuse que Kurt par moment... Quand son père tente de la voir à l'école et chez les X-Men, il devient évident que son côté rebel, voire hors-la-loi ne vient pas de nulle part, dommage que la Confrérie s'y intéresse...

 

Incontrôlable / Power Surge

Jean est une grande athlète et une élève populaire à Bayville. Alors que Scott et Duncan se font concurence pour son affection, tout le monde semble passer à côté d'un grand mal qui touche jean : ses pouvoirs deviennent vite incontrôlables !

 

Qui mène le jeu / Fun and Games

Charles Xavier est contraint de laisser les jeunes X-Men seuls afin de s'assurer que le Fléau ne s'échappe pas. C'est l'occasion rêvée pour les adolescents d'organiser une petite fête et invitent Risty, l'amie anglaise de Malicia et Arcade, un jeune surdoué de l'informatique passionné par les jeux vidéos.

 

Le Fauve de Bayville / The Beast of Bayville

Entre les moments où il sèche les cours et les moments où il arrive en retard à l'entrainement, Evan devient celui sur lequel personne ne compte. Pendant ce temps, le professeur McCoy qui enseigne l'éducation physique et la chimie au lycée de Bayville semble pris de violentes crises de colère. 

 

À la dérive / Adrift

Scott profite d'un petit séjour à Hawai pour retrouver son petit frère Alex. Ce grand surfeur décide de partir en mer alors qu'une tempête violente est annoncée. Après une vague monstreuse, il se retrouve à la dérive et Scott part à sa recherche...

 

Tempête africaine / African Storm

Evan rencontre de plus en plus de difficultés lors de ses entrainements et à l'école. Tout cela perturbe Ororo qui envisage de le renvoyer chez ses parents. Mais avec tous les cauchemars qu'elle fait, certains de ses amis commencent à douter : est-ce vraiment Evan qui lui fait perdre la tête, ou son passé de déesse africaine qui tente de la rattraper ?

Virées nocturnes / Joyride

Lance décide de rejoindre les X-Men afin de passer plus de temps avec Kitty, une décision que ni Scott ni la Confrérie n'approuvent...Pendant ce temps, les nouvelles recrues décident de faire un petit tour en X-Van et sèment la pagaille dans Bayville.

 

Les Ailes de l’ange / On Angel's Wings

Les fêtes de fin d'année se préparent un peu partout et c'est l'occasion pour de nombreux mutants de retrouver leurs proches. Scott et Malicia restent à l'Institut avec le Professeur, c'est l'occasion pour eux de partir à la recherche de l'ange qui fait la justice à New York.

 

Les Sirènes de Bayville / Walk on the Wild Side

Les filles de l'Institut en ont marre d'être traitées comme des demoiselles en détresse par Scott. Après une course poursuite folle à Bayville, elles forment un groupe de justicières anonymes dont fait également partie Boom Boom. Leur manière de réduire la criminalité à Bayville ne plait pas à tout le monde...

 

Le Manipulateur / Mindbender

Suite à un étrange cauchemar, Jean Grey devient une voleuse hors pair et ce n'est pas la seule dont le comportement va brusquement se transformer. Alors que plusieurs X-Men deviennent progressivement les drônes d'un criminel, c'est au reste de l'équipe de découvrir qui se cache derrière tout cela et pour quelles raisons...

La Danse des ombres / Shadow Dance

Alors que les filles se préparent à choisir leur cavalier pour le bal de l'école, Forge émet l'hypothèse selon laquelle le pouvoir de Kurt lui permettrait de traverser une autre dimension (ce qui expliquerait l'odeur de souffre laissé derrière lui). Avec les X-Men, il décide de mener une expérience pour vérifier sa théorie, mais il semblerait que Kurt ne soit pas le seul présent dans cette dimension...

Retraite / Retreat

Le Fauve a du mal à vivre avec son apparence bestiale et déprime de plus en plus. pour le rendre plus heureux, Kitty propose une sortie à la forêt. Eux et les jeunes X-Men dont les notes ne sont pas satisfaisantes partent ainsi monter leur camp en forêt, au grand désespoir de Spyke. Malheureusement pour le Fauve, son apparence ne passe pas inaperçu...

Opération : Renaissance / Operation: Rebirth

Logan est pourchassé par le SHIELD auprès duquel il travaillait il y a bien longtemps en tant qu'Arme X. Nick Fury l'informe alors que le projet Renaissance a été volé par un mutant dont la description rappelle étrangement l'introuvable Magneto...

 

Le Facteur X / The HeX Factor

Mystique refait apparition à la surprise de Pietro, Todd et Lance. Pire encore, elle a fait sortir de prison la mutante instable Wanda Maximoff afin de l'intègrer à sa Confrérie de mauvais mutants. Les retrouvailles avec son frère jumeau ne sont pas tout à fait chaleureuses, mais il semblerait que Mystique ait un plan...

 

Jour d’expiation, partie 1 & 2 / Day of Reckoning, Part 1 & Part 2

Alors qu'il recherche la piste de Magneto, Wolverine est enlevé par un fanatique anti-mutant. Soupçonnant Magneto de l'enlèvement, le Professeur initie un entrainement particulièrement difficile pour ses X-Men et décide de former une alliance avec la Confrérie qui souhaite également mettre un terme au règne de Magneto...