Sur les terres de la montagne des lions, Nasibu, le petit frère du tyran Chifu songe à fuir son clan. Il ne veut plus subir les stupides lois de son frère ainé. Il sait qu'il devra affronter les gigantesques tempêtes de sable, la chaleur effroyable du désert et les redoutables lions des sables. Mais cela ne l'empêchera pas de partir à la recherche de ce fabuleux territoire : la terre des lions. Il en avait entendu parler quelques jours plutôt par le shaman, Jini, un vieux ouistiti un peu fou. Jini lui avait dit que la terre des lions était une terre giboyeuse et verdoyante. Il se met en route avec Sarafina une très belle lionne dont il est éperduement amoureux. Elle aussi veut fuir la tribu car elle est la lionne oméga du clan et les autres lionnes se moquent d'elle. Ils se mettent tous les deux en route. Le soir venu, ils se couchent dans une grotte abandonnée. Mais le lendemain, Chifu s'aperçoit que son frère et Sarafina sont partis. Fou de rage, de savoir que son frère ait pu sympatiser avec la plus belle lionne du clan, il demande à ses espions Weusi et Kidokezi de partir à la recherche de Nasibu et de Sarafina. Chifu avait donné pour ordre de tuer son frère et de ramener Sarafina au clan. Le lendemain Sarafina et Nasibu s'aventurent prudemment sur le territoire des terribles lions des sables. Ils savent qu'ils ne sont pas les bienvenus chez ces lions et se dépèchent de passer de l'autre coté de la frontière. Maintenant, ils sont devant une immense jungle. Là, aussi, il y a un clan de lions mais plus acueillant que celui des lions des sables. Néammoins, Nasibu et Sarafina ne veulent s'arrêter qu'à la tombée de la nuit. Cette nuit est un grand moment pour Sarafina car elle met au monde son premier né, une femelle qu'elle nomma Kimya. Mais Weusi et Kidokezi sont sur la trace de la petite famille.  A l'aube dans la  jungle Sérafina entend soudain de terribles cris. Weusi et Kidokezi attaquaient Nasibu et  s'acharnaient sur Kimya ! Sarafina s'élance sur Kidokezi qui tient sa petite prisonnière et la sauve en le frappant au visage. Puis elle voit Nasibu tomber sous les forts coups de son assaillant Weusi ! Sarafina remplie d'une rage terrible,  bondit sur Weusi, le griffant au museau et le mordant au dos. Kidokezi et Weusi renoncent à ce moment  à leur mission et s'éloignent de la jungle. Kimya gravement blessée, meurt après leur départ. Sarafina et Nasibu dévastés pleurent la perte de leur fille.  Nasibu blessé au thorax se sent très faible. Ils reprennent la route tristement. Trois jours plus tard, ils se retrouvent dans le désert.  Sarafina remarque quelle est enceinte à nouveau. Mais trop faible, Nasibu s'écroule et demande à Sarafina de continuer seul et de bien s'occuper du lionceau quand il viendrait au monde. Sarafina acquiesce et se détache de son compagnon tristement. Elle marche dans le désert deux jours. Elle survit en ne mangeant que des racines, ce qui lui permet de s'hydrater par la même occasion grâce  au peu d'eau que celles contiennent. Le deuxième jour, elle aperçoit la terre verdoyante et giboyeuse qu'elle cherchait. "Se doit être la terre des lions." pense-t-elle. "Je vais aller jusqu'à ce gros rocher pointu". Elle apprend plus tard que ce rocher est celui de la fierté. Là, elle rencontre une lionne nommée Sarabi. Elle sympatisent immédiatement. Puis, Sarabi qui est en fait la reine, la présente à son compagnon Mufassa. Voyant qu'elles sont amies Mufassa accepte Sarafina dans son clan. Sarafina et Sarabi sont toutes les deux enceinte. Six mois plus tard Sarafina met bas. Elle a maitenant un mâle qu'elle nomma Mheetu en hommage à son défunt compagnon selon le souhait de ce dernier.  Elle met bas aussi  une petite femelle qu'elle nomme Nala. Une semaine plus tard, Sarabi met au monde un mâle qu'elle appelle Simba. Nala et Simba grandissent ensemble et s'apprécient mutuellement. Quelques temps plus tard, Scar tue Muffasa, chasse Simba et s'empare du pouvoir. Il ne veux comme successeur qu'un lion appartenant qu'à sa lignée et entreprend de tuer Mheetu. Sarafina est effondrée encore une fois. Mais avec le soutien de son amie, Sarabi, elle prépare un plan pour se venger. Elle n'a pas le temps de l'exécuter car Simba après son errance dans la jungle en compagnie de Timon et Pumbaa, revient prendre la place qui lui appartient de droit à la tête du clan de Mufasa, son père. Le règne de Scar terminé, Simba propose à Nala, sa bien-aimée de devenir la reine du clan à ses côtés. Ayant retrouvé son ami d'enfance, Nala à la fois émue et honorée accepte sa proposition et ainsi fait la joie de sa mère et de Sarabi.