cette histoire se déroule après la bataille contre zira cepedant kovu n'as pas de cicatrice a l'oeil contrairement au film.

  Un nouveau jour se lève sur la terre des lions. La princesse kiara est sur le point d'accoucher. kovu s'approcha alors d'elle et lui dit : " Rafiki est en route, tout va bien se passer. ".Rafiki arriva alors,aida kiara a accouché puis annonça : " C'est un garçon. " kovu dit alors a kiara : " que diras tu de Mufasa ? "et kiara répondit" C'est parfait. ". Le petit prince se nomme donc Mufasa en l'honneur de son arrière grand-père. Puis vint le baptème les parrains sont Timon et Pumbaa a défaut d'avoir une marraine Mufasa aura deux parrains.

Pendant ce temps non loin de là une lionne observait attentivement la scène. C'était Zira.Elle fut surprise par un bruit dans son dos. Elle sortit ses griffes prete a attaquer quand une voix lui dit : " Bonjour Zira ça faisait longtemps. " Zira reconnut la voix qui lui parlait elle s'exclama alors : " Scar !!! " elle eu pour réponse : "Oui je suis de retour, j'ai réussir a fuir faces aux hyènes. a présent prenons notre revanche. Rassemblons le peu de fidèles qu'il nous restent et préparont nous a reprendre le pouvoir"

Quelques mois plus tard.

Mufasa était devenu un jeune lion d'un an et demie  il était la réplique exacte de son arrière grand père au même age sauf les yeux; Il avait les mêmes yeux que son père. C'était un jour très spéciale sur la terre des lions aujourd'hui Simba et Nala allaient céder leurs places a Kovu et Kiara. Simba alla voir Kovu et kiara et leur dit : " Il est l'heure. " Kovu et Kiara allèrent alors au bout du rocher du lion et poussèrent a l'unisson un puissant rugissement. Ils furent suivi par Simba,Nala,Mufasa,Vitani et le reste de la troupe. Le lendemain Mufasa partit seul a la chasse quand il fit une terrifiante découverte. Une armée d'environ une centaine de lionnes se dirigée vers le rocher du lion et elle était dirigée par un lion brun. Mufas abandonna alors sa chasse et couru prévenir son père. Une fois Kovu avertit il décida de réunir l'arméé des lionnes c'est alors q'un cri retentit. A l'extérieur Kiara venait de faire une funeste découverte. Les corps de Sarabi et Sarafina ses deux grands mère étaient étandues dans une mare de sang. Alors que Kiara se penchait vers le corps de Sarabi quand Zira lui sautait dessus. on entendit alors Scar crier " A l'attaque ! Pas de pitié tuez les tous ! " Nala sauva in extremis sa fille en fonçant sur Zira puis Vitani arriva alors pour les aider.  Au bout du rocher du lion Simba, Mufasa et Kovu affrontait Scar.

Après une bonne demie heure de bataille acharnée Nala et Kiara engagèrent une discussion avec Zira : " Zira quel est ton but ? "  "Me venger." répondit la lionne nala reprit : " Te rends tu compte qu'avec tes agissements tu va faire vivre à Mufasa la même enfance qu'a eu Kovu. Veux tu vraiment que ton petit fils sans sa famille." Zira répondit : " il moura comme vous tous. " Kiara intervint : " Zira tu peux encore sauver ta famille tu n'est pas mauvaise tu est juste amoureuse de Scar mais il ne t'aime pas, la seule qu'il aime c'est lui même. Réfléchis veux tu encore perdre un enfant ? " Ces paroles touchèrent Zira des larmes apparurent alors sur ces joeus puis elle leva sa tete vers le ciel et vit Nuka lui sourire. Elle dit : " Vous me pardonner ? " Les trois lionnes répondirent en choeur " Oui bien sur. "

Pendant ce temps tout les regards étaient tournés vers les combat entre Simba,Kovu et Mufasa à Scar.Tout les autres combats étaient interrompus pour regarder cette terrible bataille. Scar parvint a assomer Simba et a écarter temporairement Mufasa. Il profita d'une erreur de Kovu pour lui porter un coup mortel mais un corps c'était interposé et c'était sacrifier pour Kovu il crut d'abord que c'était Kiara puis reconnut le corps de sa mère. Il s'approcha d'elle. Elle lui lécha la joue et lui dit : "Je t'aime mon fils. " Puis Zira ferma les yeux et plongea dans son dernier sommeil. Sca profita de ce moment pour frapper Kovu au visage celui ci rugit et mis sa patte sur son visage. Alors que Scar allait lui portait un coup mortel Mufasa le bouscula et sauva son père. Kovu lui dit alors : " Maintenant laisse le moi. " Sa voix était dure . Il retire sa patte de son visage. Il avait à l'oeil gauche une cicatrice identique à celle du lion qui venait de le frapper. Scar une alors une lueur admirative dans le regard il dit : " Kovu maintenant tu est vraiment mon fils, tu est comme moi. " Kovu répondit : " Non je ne suis pas comme toi je ne suis pas un assasin. Tu as tué ton frère et tu viens de tuer ma mère ..." Scar le coupa : " Ta mère était une idiote elle ne sait jamais rendu compte que je ne l'aimais plus depuis longtemps." Kovu reprit : " Ma mère n'était pas une idiote ! rugit il . Ne t'avise pas de reparlait comme ça de ma famille et tu ne touchera plus un seul membre de ma famille. " Scar s'élança alors vers Mufasa mais Kovu lui barra la route. Son regard était rempli de colère et de haine. " Et encore moins mon fils ! " dit Kovu alors qu'il acheva Scar d'un ultime et puissant coup de patte. Kiara déclara " Kovu c'est fini. Il est mort. " tout en faisant un calin à son lion puis elle fit un calin à son fils. Le lendemain toutes les lionnes décédées la veille ainsi que les corps de Sarabi,Sarafina et Zira furent mises en terre. Kovu prit alors la parole : " Nuka, Mufasa prenez soin d'elles. "

Kovu monta alors au bout du rocher du lion et rugit sous le regard de Zira,Nuka,Sarabi,Sarafina et Mufasa.