Rouky est un chien de chasse adopté par Amos Slade, un chasseur. Alors qu'il n'était encore qu'au stade de chiot, il se lie d'amitié avec un renardeau nommé Rox, et ils deviennent ainsi les meilleurs amis du monde. Mais la nature et le temps les rattrapent, et les deux enfants doivent se séparer lorsque Rouky part en voyage avec Amos et Chef.

En rentrant chez lui, il parle à Rox de son rôle de chien de chasse, et Rox se retrouve blessé par leur amitié qui semble s'éteindre. Quand Chef voit Rox sur leur propriété, Rouky le sauve du courroux d'Amos. Cependant, lorsque Chef se trouve être blessé, Rouky sera animé d'un sentiment de vengeance contre Rox.

Après une chasse désespérée, Rouky se confronte à un ours pour protéger son maître, mais se blesse. Dans la difficulté de lutter contre cet ours, Rox arrive en aide à son ancien ami. Lorsqu'Amos compte tirer avantage des blessures du renard, contre toute attente, Rouky s'interpose et défend Rox. 

Et leur amitié, aussi grande pouvait-elle être au début du film, fut retrouvée.