Rox est un renard orphelin dont la mère est abattue par un chasseur, peu de temps après l'avoir caché près de la maison de la veuve Tartine. Big Mama, témoin de l'effroyable scène de l'abandon, échaffaude un plan pour tenter de faire adopter le renardeau. En fin de compte, Rox sera adopté par la veuve Tartine.

Il se lie d'amitié avec un chiot, qui est censé être son ennemi, mais dont les sentiments d'amitié seront plus forts. Malheureusement, la nature reprendra ses droits lorsque Rouky part en voyage avec son maître, Amos Slade. Par la suite, au retour de Rouky, Rox est confronté à la dure réalité de ne plus pouvoir être ami avec lui.

Peu de temps après, Rox entre en conflit, bien qu'involontaire, avec Chef, et ce dernier se retrouve accidentellement blessé.

Pendant la chasse, Rox et sa nouvelle amie, nommée Vixy, sont en mesure d'échapper à Rouky et Amos Slade, mais lorsque les deux chasseurs rencontrent un ours, Rox doit faire un choix : survivre, et donc s'enfuir pour sauver sa vie, ou bien aider son ancien meilleur ami pour éviter que celui-ci ne meure. N'écoutant alors que son courage, Rox se battra avec l'ours et tombera du haut d'une cascade. Amos Slade tentera de profiter de ses blessures, mais contre toute attente, Rouky s'interposera et défendra Rox.

Une grande amitié se vit alors renaître.