Alors que le jour se lève, les animaux de la Terre des Lions se dirigent vers le rocher. Simba et Nala les saluent et font signe à Kovu et Kiara de s'avancer sur le rocher. C'est aujourd'hui qu'ils présentent leur fille Nasha aux autres animaux. A cette présentation s'ajoute un autre évènement : Simba et Nala lèguent leur trône à Kovu et Kiara, qui deviennent roi et reine de la Terre des Lions.

Quelques mois plus tard, Nasha est devenue une belle jeune lionne. La voyant s'éloigner, Kovu la rattrape car il veut être sûr que Nasha sait ce qu'elle fait :

« - Avant de partir, rappelle-toi que tu ne dois jamais quitter la Terre des Lions, ni parler aux inconnus…

- Je sais, papa, je ne suis une petite fille.

- En attendant, ne t'éloigne pas trop. Je compte sur toi.

Et Nasha s'en va dans la fôret. Simba, qui a vu la scène, s'approche de Kovu. Apparemment, ce dernier l'a déçu :

- Tu la laisses partir comme ça, seule ?

- Je lui fais confiance. Et puis, c'est ma fille. Je décide de ce qu'elle peut faire ou pas.

- Et si elle se blessait ? Tu y as pensé ?

Kiara, qui écoutait la conversation, lui répond :

- Nasha est une grande fille, maintenant. Elle est prudente.

- Je n'en suis pas si sûr.

- Toi, peut-être, mais nous, oui. Et puis, souviens-toi, un jour j'ai volontairement quitté la Terre des Lions. J'ai rencontré Kovu, nous nous sommes mis ensemble et nous avons pu réconcilier les deux clans. Ne vois pas sans cesse le mal, papa.

- Ce jour-là, comme tu dis, tu aurais pu mourir.

- (elle pousse un soupir de désespoir) Tu ne changeras donc jamais. Sache que Nasha est notre fille, nous l'éduquons comme nous le voulons et tu ne peux rien y faire.

N'ayant rien à répondre à cela, Simba s'en va faire une balade. Nala rejoint Kovu et Kiara et lance à sa fille :

- Encore déçue par ton père ?

- Il faudra qu'un jour, il comprenne qu'il n'est plus le roi.

- Tu sais, ton père, c'est ton père. On ne peut pas le changer. Mais ne t'inquiètes pas, il s'y fera un jour ou l'autre.

- Pourquoi est-il si protecteur ? Demande Kovu à Nala.

- Le pauvre Simba a perdu son père trop tôt. Il a longtemps cru qu'il en était coupable et depuis, il veille à tout ce qui lui est cher.

- Ca ne le permet pas de m'apprendre à éduquer ma fille.

- C'est vrai. Enfin bon, il suffit d'attendre.

Et tous les trois rentrent à l'intérieur du rocher. Quant à Nasha, elle se promène joyeusement. C'est alors qu'elle aperçoit quelque chose qui bouge dans une forêt voisine. Elle s'avance pour y voir mieux mais elle met deux pattes dans le vide et tombe dans un petit étang. Paniquée, elle appelle au secours. Un lionceau l'entend, court vers l'étang et voit Nasha qui peine à ressortir. Elle lui lance :

- Au secours ! Aide-moi !

- Bouge pas, je reviens, lui répond-il, ne pouvant lui tendre sa patte.

- Dépêche-toi !

Il court vers la forêt, attrape une branche d'arbre, retourne à l'étang et tend la branche à Nasha qui l'attrape et parvient à ressortir de l'étang. Et elle ne manque pas de le remercier :

- Oh merci beaucoup, j'y serais jamais arrivée sans toi !

- C'est normal, j'allais pas te laisser te noyer. Mais que faisais-tu seule ?

- Et toi ? Toi aussi, tu es seul, figure-toi.

- Oui mais, moi, j'habite ici.

- Tu habites ici ? C'est super beau. Je m'appelle Nasha.

- Moi, c'est Jora. Et toi, t'habites où ?

- Suis-moi, je vais te montrer.

Sauf que Zazu, qui faisait un vol de surveillance, les a vu ensemble et a immédiatement averti Kovu. Nasha et Jora sont arrêtés au milieu de leur promenade. Kovu n'a pas l'air content :

- Nasha, pourquoi est-tu allée aussi loin ? Et qui est ce lionceau ?

- Je n'ai pas quitté la Terre des Lions. Et lui, c'est Jora. Il m'a sauvé la vie.

- Sauvé la vie ?! Nasha, qu'est-ce que tu as fait ?

- Il ne fallait pas la laisser seule…, lance Simba à voix basse.

- SIMBA !, lui réplique Nala

- Je suis tombée dans l'eau et j'ai failli me noyer, explique Nasha. Je te jure, il m'a sauvé la vie.

- Eh bien… nous te remercions, Jora. Nous t'accueillerions volontiers mais...

(Simba lui lance un regard mauvais)

- Non, il se fait tard, poursuit Kiara. Il vaut mieux que tu rentres chez toi.

Et Jora s'éloigne. Toute la tribu rentre au rocher. Sauf Simba qui observe Jora au loin. Nala profite de ce moment pour tenter de le raisonner :

- Simba, étais-tu vraiment obligé de faire cette remarque ?

- Comment a-t-il pu la laisser seule dans la forêt ?

- Tu as raison, ce n'était pas très malin de la part de Kovu. Non, ce qui me dérange, c'est ton attitude. Tout le monde s'inquiète à ton sujet. Tu n'as plus le pouvoir, ça te perturbe et je le comprends. Mais cela ne justifie pas tes remarques à l'égard des autres.

- Tu as vu comment Kovu gère le royaume ? Il n'est pas apte à gouverner. Parfois, je regrette de lui avoir légué le trône.

- Tu ne peux pas l'obliger à faire comme toi. Il est conscient de ce qu'il fait. Laisse-le faire. 

- Hmm…

Simba et Nala rejoignent le rocher. Quant à Jora, il rentre enfin chez lui.

- Chuki, Il est là, lance alors Vitani.

Chuki est la mère de Jora, et la veuve de Nuka. Depuis sa mort, elle s'est isolée avec son fils et ne rêve que d'une chose : tuer Simba, « lui rendre ce qu'il a donné à Nuka ». De son côté, Vitani l'a rejointe peu après la naissance de Nasha car elle n'accepte pas de ne jamais devenir reine. Chuki est très protectrice avec son fils et l'empêche d'approcher qui que ce soit. Elle est aussi particulièrement maléfique :

- Jora, mais enfin où étais-tu passé ?

- Ben je… j'ai…

- Tu as quoi ? Tu sais très bien que je ne veux pas que tu rentres tard.

- J'ai sauvé une lionne de la noyade.

- Quoi ? Une lionne ?, demande Vitani. Ne me dis pas que tu as sauvé Nasha de la noyade.

- Je...Je…Je crois qu'elle s'appelait comme ça, répond Jora en bafouillant.

- A cause de cette misérable gamine, jamais je ne serai reine. Et toi, tu la sauves ?

- J'allais quand même pas la laisser se noyer !

- Tu aurais dû ! Lui répond sa mère, furieuse. (elle se retourne) (tout bas) Puisqu'il en est ainsi, je vais m'occuper personnellement de son cas.

Le lendemain, Kovu se lève avant tout le monde et regarde le paysage, l'air perturbé. Simba le rejoint et entame la conversation :

- Pour toi non plus, ça n'a pas l'air d'aller.

- Ma sœur me manque. Que lui est-il arrivé ?

- Je comprends. Allez, viens. Il faut qu'on parle.

(tous deux s'éloignent dans la forêt)

- J'avoue que je n'ai pas toujours été très correct, ces derniers temps.

- Moi non plus. Tu m'en veux encore pour hier ?

- Voir Nasha partir seule, ça m'a fait peur. Jamais je n'ai fait ça. Mais je n'avais pas à réagir ainsi.

- Le pouvoir te manque ?

- Tu sais, j'ai été roi si longtemps, alors j'ai du mal à me résoudre...

C'est alors qu'ils sont stoppés dans leur promenade par Chuki et Vitani.

- Simba, comme on se retrouve !

- Sache que je n'ai pas tué Nuka. Tu n'as pas à m'en vouloir comme ça.

- Et les troncs qui l'ont ecrasé, ils sont tombés tout seuls ?

- Et pourquoi pas ?

Pour Kovu, c'est la stupeur de voir que Vitani est devenue une ennemie :

- Vitani ?!?!

- Jamais je ne serai reine. Tu croyais que j'allais l'accepter ?

Tous paraissent prêts à un affrontement :

- Je vais te rendre ce que tu as donné à Nuka.

- Puisque Nuka te manque tant, je t'invite à aller le rejoindre.

Et les deux duos entament un affrontement. Le combat est violent, personne ne veut céder. Des hurlements de douleur et de rage se font entendre. Zazu, qui volait par là, voit le combat et, tout affolé, retourne au rocher :

- Simba ! Kovu ! Ils sont en danger !

- Non ! Viens, maman ! Nasha, tu restes ici avec Zazu. 

Mais le pauvre Simba se fait vieux. Il peine à se relever après avoir été frappé par Vitani. Il se trouve juste au bord d'un précipice. C'est le moment que Chuki attendait depuis longtemps ; et malgré les efforts de Kovu, elle se jette sur lui, le bouscule et le fait tomber dans le vide. Chuki et Vitani s'enfuient