Le soleil n'est même pas encore levé sur la Terre des Lions que deux petits lionceaux déboulèrent de la grotte du Rocher de la Fierté. Ce sont Swala et Dhahabu, les enfants du roi Kovu et de la reine Kiara. Swala est marron foncé aux yeux verts, comme son père, avec un ventre, un museau et le bout des pattes gris-paille. Son frère, lui, a un pelage doré et des yeux bleus, ainsi qu'une petite mèche marron foncée. Les deux petits sont jeunes, et ils ont hérité du caractère aventureux et désobéissant de leur et de leur grand-père, Simba.

-On va jouer, Dhahabu? demanda Swala.

-Ouais!

Mais Kovu arriva soudain et se posta devant les deux lionceaux.

-Où comptez-vous aller?

-On va jouer, papa! claironna Dhahabu.

-Bon, allez-y, mais soyez prudents! Au moindre signe de danger, rentrez immédiatement à la maison!

Les lionceaux ne l'écoutaient plus, ils étaient déjà partis.

-Tu sais, Kovu, tu ressembles à mon père quand il devait s'occuper de moi! rit Kiara qui était arrivée. Ne t'inquiète pas. Que veux-tu qu'il leur arrive? Zira est morte, ils n'ont rien à craindre...

Kovu hocha la tête mais garda un air soucieux. Pendant ce temps, les deux lionceaux gambadaient déjà dans la nature.

-Eh Dhahabu, si on allait chercher Kuni et Shani?

-Ouais! On s'amusera mieux à quatre!

Kuni et Shani étaient les deux lionceaux de Vitani et Kopa, ils étaient nés quelques jours avant leurs cousins. 
Les lionceaux coururent jusqu'à la grotte et Dhahabu cria:

-Shani, Kuni! Vous venez jouer?

-On arrive!

Deux lionceaux sortirent de la grotte. Une femelle au pelage jaune-orangé et aux yeux bleus-violets et un mâle au pelage paille-crème aux yeux marrons.

-On va où? demanda la femelle, Shani.

-Et si on faisait quelque chose d'interdit? suggéra Swala, les yeux brillants.

-Tu veux dire qu'on désobéirait à nos parents? lâcha Shani en regardant Swala, étonnée. Je suis partante! Et on pourrait leur faire une farce!

La lionçonne adorait faire des farces, c'était son passe-temps favori. Quand elle était seule, elle élaborait différentes blagues à faire.

-Pourquoi on irait pas sur les Terres Interdites? proposa Kuni.

-Y a rien à voir, là-bas! répliqua son cousin.

-Eh bah vas-y, propose quelque chose, toi! lâcha Kuni, vexé.

-Le Cimetière aux Éléphants! murmura fièrement Dhahbu, d'un ton théâtral. On m'a raconté que Simba y est allé quand il était petit, et que c'est plein d'os! Ça, c'est intéressant!

Pour toute réponse, Kuni lui sauta dessus ils se bagarrèrent joyeusement, sous le regard des deux lionçonnes.

-Bon, allons-y, alors!

Et Swala s'élança sans attendre, en direction du fameux cimetière.

Le quatuor arriva rapidement parmi les crânes, défenses et autres os des pachydermes venus mourir là. Ils explorèrent pendant un petit moment jusqu'à ce qu'ils sentent une odeur inconnue.

-Qu'est-ce qui sent la charogne comme ça? s'exclama Shani en fronçant le nez. Ça pue!

Soudain, un ricanement retentit et ils virent trois bêtes horribles arriver de derrière un squelette. Elles étaient maigres, d'une couleur grisâtre, et elles n'avaient pas l'air d'être très gentilles.

-Qui... qui êtes vous? balbutia Dhahabu dans une tentative de courage.

Il y eut un nouveau ricanement de la part des horribles bêtes et l'une d'elle, celle qui semblait être la dominante, répondit:

-Nous sommes des hyènes, je m'appelle Shenzi, et voici Benzai et Ed. Nous n'avons pas besoin de connaitre le nom de notre repas, ne vous inquiétez pas!

Une des hyènes, à l'air stupide, l'approuva d'un rire bruyant.

Les quatre lionceaux étaient terrifiés. Sans s'en rendre compte, ils avaient reculés vers une paroi très haute. Ils étaient acculés, seuls contre trois hyènes affamées, eux qui ne savaient pas se battre! Chacun réfléchissait à toute vitesse pour se sortir de cette horrible situation, mais personne n'avait la moindre idée. Même Shani, qui était d'habitude la plus intelligente, avait l'impression que son cerveau était paralysé par la peur, tout comme ses muscles. Shenzi, Benzai et Ed s'approchaient de plus en plus, et les lionceaux fermèrent les yeux, prêts à mourir, quand soudain un rugissement retentit. Aucun des lionceaux ne reconnaissait le lion qui avait rugi. Les hyènes se tournèrent vers lui. C'était un lion maigre, avec une crinière noire fine, un pelage marron orangé, des yeux rouges et les moustaches tordues.

-Qu'est-ce que vous faites, sales charognards? Vous feriez mieux de partir avant que Kaala arrive, elle va vous tailler en pièces!

Il promena un regard flamboyant sur les hyènes, qui détalèrent, terrifiées. L'inconnu éclata de rire. Aussitôt après, une lionne au pelage marron et aux yeux bleus arriva, toute griffe dehors. Elle poussa un grognement en voyant que les hyènes avaient décampé.

-Froussardes! cria-t-elle. Elle remarqua soudain les quatre lionceaux. Nuka, tu connais ces lionceaux?

Pendant que les adultes parlaient, le quatuor discutait à vois basse.

-Qui c'est, je ne les connais pas! dit Swala.

-La lionne marron, ça doit être Kaala. raisonna Shani. Et l'autre, Kaala l'a appelé Nuka. J'ai déjà entendu ce nom quelque part... ça y est! C'est maman qui a prononcé ce nom! Un jour, tu te souviens Kuni, elle a murmuré: "J'aimerais que Nuka soit là"!

Les deux lions, Kaala et Nuka, cessèrent de parler et regardèrent les lionceaux.

-Amenons-les à la tanière avant de les ramener chez eux.

Les lionceaux suivirent Nuka et Kaala. Ils arrivèrent rapidement près d'une petite caverne dans laquelle ils entrèrent.

-Bon! Tout d'abord, comment vous appelez-vous? commença Nuka.

-Je m'appelle Swala!

-Moi, c'est Dhahabu!

-Je me nomme Shani.

-Et moi, Kuni.

-Qui sont vos parents, où habitent-ils? demanda Kaala.

-Mon père s'appelle Kovu, ma mère Kiara. répondit Swala. Ils sont roi et reine de la Terre des Lions, et ils vivent au Rocher de la Fierté!

Kuni enchaîna aussitôt, sans remarquer l'air stupéfait de Nuka:

-Ma mère s'appelle Vitani, et mon père c'est Kopa! Eux aussi habitent au Rocher!

-Swala et Dhahabu sont frère et soeur, et je suis la soeur de Kuni, ajouta Shani.

Nuka les regardait, d'un air étonné et heureux à la fois.

-Mais... Alors vous êtes mes neveux et nièces! Je suis votre oncle Nuka! Le frère de Kovu et Vitani!

-Mais alors pourquoi ils ne nous ont jamais parlé de toi? demanda Dhahabu, perplexe.

-Ils me croient morts... soupira Nuka en baissant la tête.  Et c'est vrai que je n'ai jamais voulu leur montrer que j'avais survécu...

Kaala frotta sa tête contre celle de son compagnon, comprenant sa tristesse. Soudain, un petit cri de surprise retentit au fond de la grotte, et deux lionçonnes sortirent de l'ombre. L'une était gris foncé avec des yeux rouges et l'autre était gris clair aux yeux bleu clair.

-Oh, c'est qui? s'exclama la lionçonne gris clair.

-Calmez-vous, enfin! Hewa, Ukungu, je vous présente Swala, Dhahabu, Shani et Kuni. Ce sont vos cousins. expliqua Kaala.

-On devrait les reconduire chez leurs parents, ils doivent s'inquiéter, dit Nuka.

Pendant que Kaala et Nuka discutaient, les lionceaux faisaient connaissance. Finalement, Nuka et Kaala décidèrent de raccompagner les quatre lionceaux mais Hewa et Ukungu voulurent venir avec eux, si bien qu'ils se mirent tous les huit en route, vers le Rocher des Lions. Ils arrivèrent rapidement, et Kiara déboula immédiatement, apparemment très soulagée.

-Mais où étiez-vous passés? hurla-t-elle, furieuse. Il fait presque nuit! On vous a cherchés partout!

Elle s'interrompit soudain en remarquant Nuka et Kaala.

-Kovu, Vitani! dit-elle d'une voix étranglée. Vous pouvez venir?

Le lion brun et sa soeur arrivèrent et s'arrêtèrent brusquement en voyant Nuka.

-Nuka, c'est toi? Tu... Tu est vivant! s'exclama Vitani.

Tout le monde fut très heureux en découvrant que Nuka n'était pas mort. Ce dernier raconta à tout le monde tout ce qui s'était passé, ainsi que le moment où il avait sauvé les lionceaux des hyènes. Tout le monde, en particulier Kovu, Kiara, Kopa et Vitani, lui en furent très reconnaissants. Pendant ce temps, Hewa et Ukungu jouaient avec leurs cousins et les autres lionceaux du