[Résumé: Simba et Nala sont partis à la recherche de Jiwe, frère de Simba, mais une fois dans le cimetière d'éléphants, des hyènes arrivent! Heureusement, Timon et Pumbaa les sauvent...]

-Que... que faites-vous ici, les gars? haleta Simba, à bout de souffle.

-On t'as suivi, évidemment! répondit Timon.

-Vous arrivez drôlement bien! On aurait eu du mal à chasser toutes ces hyènes sans vous! s'exclama Nala.

-Bon, si on y allait, maintenant? proposa Pumbaa.

-J'imagine que vous pourrez nous aider, après tout... estima Simba. Vous pouvez venir!

-Super! En route, alors!!

Les quatre animaux repartirent donc, sous le soleil écrasant. Ils furent rapidement épuisés: ce n'était pas reposant de marcher sous un soleil de plomb sans même un arbre pour procurer un peu d'ombre. Heureusement, ils arrivèrent bientôt dans une sorte de jungle où il faisait bien meilleur.

-Oh! un ruisseau! s'exclama Timon, aux anges. On va enfin pouvoir se rafraîchir!

Le compagnons se désaltèrent et se baignèrent. Quel bonheur!

Pendant qu'il était dans l'eau, Simba réfléchissait et prenait conscience d'un problème: Il avait beau savoir où la mère adoptive de son frère était parti, il ne savait pas si elle s'était arrêtée ou s'elle avait continué, et si elle avait continué, elle pouvait très bien avoir changé de direction!

Mais pourquoi me-suis-je lancé dans ce voyage sans même réfléchir? Je ferais mieux de renoncer...

Mais comme la nuit tombait, il décida de ne rien dire à ses amis et de dormir ici. Il s'endormit rapidement, épuisé par son combat contre les hyènes et la journée de marche sous le soleil.

Il rêva. Il vit sa mère qui avançait vers lui. Elle était telle qu'elle se trouvait avant sa mort, quand elle était encore pleine d'énergie, à la différence près qu'elle était nimbée d'une aura de lumière blanche. 

-Simba... Mon fils... Ne désespère pas... Tu réussiras à trouver Jiwe. Continue à marcher vers l'ouest, et tu le trouveras.

-Mais mère, je ne sais pas à quoi il ressemble, si ce n'est qu'il a le pelage gris!

-Ne t'inquiète pas, quand tu le verras, tu sauras que c'est lui...

L'image de Sarabi s'effaçait, la lumière qui l'auréolait faiblissait de plus en plus.

-Non mère, ne me laisse pas!

Mais malgré les supplications de son fils, la belle lionne disparut et Simba se réveilla. Il se sentait à nouveau plein d'espoir. Il trouverait son frère! Ils marchèrent encore longtemps, puis, aux alentours de midi, ils s'arrêtèrent pour se reposer.Nala s'éloigna, en quête d'un peu de nourriture. Elle regardait, fascinée, les épaisses grappes de fleurs qui pendaient aux branches des arbres. Elle entendit soudain le bruit d'eau qui coule. Elle se mit à courir car elle était assoiffée et avait hâte de pouvoir boire.Elle courait en regardant à peine autour d'elle, éblouie par le paysage qui tourbillonnait autour d'elle, si bien qu'elle tomba nez à nez avec un jeune lion, qui, l'air furieux, grogna et se jeta sur elle avant qu'elle ait eu le temps de dire quoi que ce soit.

Surprise, Nala se tortillait pour échapper à l'étreinte de son agresseur.Le lion donnait de grands coups de pattes, et il l'écrasait de tout son poids. De plus, elle était fatiguée d'avoir voyagé. Elle avait terriblement mal mais elle essayait quand même de résister.

Elle allait cesser de se défendre, trop épuisée, quand elle entendit un rugissement de fureur: Simba! Il était là! Nala était soulagée! Simba bondit sur son agresseur, furieux.

Le grand lion bondit sur l'agresseur de Nala. Celui-ci fut assez surpris et Simba réussit à le plaquer au sol. Nala regardait, sidérée, les deux lions qui se battaient. Ils étaient le reflet l'un de l'autre: ils possédaient les mêmes membres puissants, la même crinière imposante... A la différence que l'assaillant de Simba était... gris! Elle comprit rapidement qui il était.

-Arrête, Simba!

Au même moment, Simba parvint à plaquer au sol le lion gris. Il se tourna vers Nala sans lâcher son adversaire et lui demanda:

-Ça va? Tu n'as rien?

Il se tourna vers l'autre animal:

-Comment t'appelle-tu?

-Mon nom... souffla le lion, écrasé par le poids de Simba, est Jiwe!

-Jiwe? répéta Simba, abasourdi. Oh, je suis vraiment désolé!

Il relâcha aussitôt Jiwe qui se releva, prêt à se défendre si les deux lions tentaient de l'attaquer.

-Qui êtes-vous? grogna Jiwe,suspicieux.

-Jiwe, je... je suis Simba... ton frère!