Nala vient d'apprendre la mort de son meilleur ami Simba et Scar vient d'être nommé roi. Le soir venu, Nala pleure, se sentant seule dans la grotte. Épuisée, elle finit par s'endormir, ses yeux encore emplis de larmes.
Scar peut avoir fait partir Simba, mais il ne peut pas le faire partir des rêves de Nala.