Les changelins sont repoussés sur une terre isolée. Les poneys savent qu'ils se nourrissent d'amour. Un étrange aéronef entre dans l'espace aérien d'Equestia. A l'intérieur La reine Chrysalis et ses gardes découvrent une créature qui ne vient pas de ce monde. Que vont-t-ils en faire? Une chose est certaine, elle bouleversera le destin d'Equestria!
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Autumn Blaze est une petite kirin joyeuse et amicale. Il se trouve que dans quelque jours, c'est son anniversaire, mais pas n'importe lequel, le premier depuis que son peuple a retrouvé la parole. Elle invite donc Fluttershy et Apple Jack, mais leur réponse est négative. Pourquoi?
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Les changelins, voila une espèce méconnue. Mais qui sont-ils, d'où viennent-ils? Dans l'ère préequestienne, vivait une espèce hors du commun, une espèce que nul n'avait découvert. Deux poneys archéologue découvre ses vestige et sans le vouloir découvre les origines des changelins. note: la toute fin est un recapitulatif de la BD sur les changelins.