Ce Grizzli noir très féroce agresse Balto et ses amis alors qu'ils étaient à la recherche de Steele et de son attelage. D'abord, il essaie d'attaquer Boris, Muk et Luk, mais Balto va défendre ses amis du mieux qu'il peut en s'attaquant au monstre. Le grand ours prend cependant très rapidement le dessus et plaque Balto au sol. Alors que tout semblait gagné pour lui, Jenna arrive pour défendre son cher et tendre. Il manque alors de tomber, mais encore une fois il reprend le dessus, jète Jenna et se dirige vers Balto qui semble être le plus dangereux adversaire à ses yeux, pour le traquer jusqu'au lac gelé.

Alors que le chien-loup est suffisament léger pour ne pas faire craquer la glace, le grizzli en revanche l'est beaucoup trop. Sans faire attention à ce détail, l'ursidé s'avance à la suite du canidé. La glace se fissure alors et le grand ours disparait dans les eaux glacées...