Pitch Black n'est autre que le Croque-mitaine, le Roi des cauchemars. Manipulant les ombres, il est capable de se déplacer en les utilisant. Il connaît les plus grandes peurs de chacun, et sait utiliser ce savoir à son avantage. Pitch régnait en maître sur le monde par le passé, en particulier pendant le Moyen-Âge, jusqu'à l'arrivée des Gardiens. Ceux-ci le reléguèrent aux oubliettes et sous les lits, où il prévoya sa vengeance pendant de longues années. C'est aussi pendant cet exil qu'il apprit à transformer le sable doré des rêves en sable noir ; sa maîtrise du sable rappelle celle de Sab, même si le sable de Pitch est plus sinistre et ressemble à du pétrole.

Pitch entreprit d'abord de monter une armée de cauchemars en corrompant les beaux rêves du Marchand de sable. Lorsqu'il décida enfin de lancer son assaut contre les Gardiens, il commença par un grand coup pendant qu'ils étaient tous réunis et distraits au Pôle Nord : capturer les mini fées des dents. Ainsi, les dents de lait tombées des enfants n'étaient plus ramassées et les enfants cessaient de croire en la Fée des dents. Pitch ne fut que brièvement déstabilisé par leurs efforts pour ramasser eux-mêmes les dents, et lança la phase suivante de son offensive, qui consistait à éliminer Sab. Il y parvint par le surnombre, même si Jack Frost se révéla alors être un adversaire plus puissant que prévu.

Puis, tandis que les œufs de Pâques de Bunny s'apprêtaient à remonter vers la surface, Pitch envoya ses cauchemars les détruire tandis qu'il distrayait Jack Frost. Attiré par une voix familière, celui-ci trouva la tanière de Pitch, qui se révéla être un maître manipulateur en exploitant la plus grande peur de Jack pour le déstabiliser. Il lui jeta l'objet qu'il convoitait – sa boîte à dents, contenant des souvenirs qui lui permettraient enfin de trouver des réponses – et captura Quenotte avant de le laisser comprendre qu'une tragédie avait eu lieu en son absence.

Plus tard, sachant que Jack avait été rejeté par les Gardiens suite à ce qu'ils avaient perçu comme une trahison, Pitch le retrouva en Antarctique et tenta de le convaincre de se joindre à sa cause. Lorsqu'il refusa, Pitch utilisa Quenotte pour faire pression sur Jack et le pousser à abandonner son bâton. Il brisa le bâton en deux et attaqua Jack, le laissant affaibli et désespéré au fond d'une crevasse.

Mais alors qu'il croyait avoir finalement gagné, maintenant que plus rien ne se dressait en travers de son chemin, Pitch découvrit la présence d'un croyant qui refusait d'abandonner, d'une lumière qui ne voulait pas s'éteindre. Il réunit son armée pour s'en charger, découvrant que les Gardiens étaient déjà sur place. S'ensuivit une féroce bataille au cours de laquelle des enfants transformèrent la majeure partie de son armée de cauchemars en rêves. Mais alors que Pitch allait porter un coup fatal à Jack, Sab refit surface et lui porta le coup de grâce. Après cela, plus personne ne croyait en Pitch, qui fut emporté sous terre par ses propres cauchemars, sentant sa peur.